电气设备新能源车锂电池装机量增长稳定荐4股接头
汽车:根据真锂研究,2018年1-10月累计装机电量为35.69gwh,同比增长90.15%。10月单月动力电池装机6.13gwh,同比增长82.87%,环比增长1.96%,其中,三元电池装机3.59gwh,同比增长1.65倍,环比增长15.49%,占比67.61%;磷酸铁锂电池装机1.88gwh,同比上升62.96%,环比下降19.94%,占比30.76%。1)从车型来看,纯电乘用车装机3.78gwh,同比增长168.12%,环比增长14.14%,其增长来源于a00级乘用车的大幅增长,因此单车带电量下降6.37度电到43.01kwh;插混乘用车装机4.29gwh,同比增长1.59倍,环比增长9.34%,增长情况较为良好,其单车带电量为14.5kwh,与上月基本持平;2)从电池类型上看,方形电池依然是主流,装机4.61gwh,占比75.23%;软包电池装机0.84gwh,同比增长17.24%,是三种电池路线中增长最为迅速的,渗透率达到13.65%,环比提升1.78%,主要因为其在纯电客车中装机量达到46.4mwh,同比增长1.10倍;另外,本月插混客车全部采用软包电池,装机4.60mwh;3)从车企来看,宁德时代、(,)、(,)、比克、力神位列前五,分别装机2.58、1.36、0.29、0.29、0.20gwh,合计市占率达到76.95%,环比上月下降4.35个百分点。孚能科技本月装机量0.19gwh,掉出前五队伍,位列第六,但是前10月累计装机1.60gwh,位列第四位,占比4.48%。针对各环节来看,1)锂电池供需过剩格局将进一步加剧,高端锂电池将更受青睐;2)湿法隔膜扩产落地加速进口替代,预计将维持量升价微跌的格局;3)正极材料处于产业集中度提升的过程,龙头企业将吸引更多的客户;4)负极价格处于底部,竞争格局清晰,边际上向好的空间较大,或将出现量升价稳的趋势;5)电解液价格受溶剂成本上涨开始提价,厂商利润空间依旧较小,未来有望量价齐升。
我们推荐:1)进入主流供应链的中游龙头企业:推荐关注宁德时代、创份(湿法隔膜)、璞泰来(负极材料)、(,)(电解液)、(,)(正、负极材料)等;2)未来锂电池以经济性和高能量密度胜出,推荐关注(,)(高镍三元正极)、(,)(软包电池铝塑膜)。
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